午夜时分，一对衣食无忧的年轻情侣无聊到死。在有着易装癖的变性仆人怂恿下，他们准备举办一个群P狂欢派对。他们的客人包括一个妓女，一个明星，一个猛男，还有一个少年... 很难说这是实验性的舞台剧还是电影，《午夜狂欢》根据导演杨·冈萨雷斯的短片《一吻而已》改变，场景从随机的街头转移至密闭的室内，多兰《幻想之爱》中的美男主角尼尔斯·施内德在本片中以独眼龙造型出现，非常神奇。《午夜狂欢》入围第66届戛纳电影节导演双周单元，是2013戛纳酷儿棕榈的候选影片之一。
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